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千亿私募景林资产的最新美股持仓 ，正折射出当前全球股市最热的AI主题投资的“冰与火” 。
5月8日晚，景林资产旗下海外平台——景林资产管理香港有限公司 ，向美国证券交易委员会（SEC）提交了截至一季度末的美股持仓数据 。这份最新的13F文件显示 ，景林香港公司持仓总市值为38.78亿美元，较上季度末的40.45亿美元下降约4%。
一季度 ，景林在AI产业链上的调仓动作堪称剧烈：一边对英伟达、Meta等美股AI热门标的果断减持 ，一边大手笔增持英特尔，并新进携程与亚马逊 。前十大重仓股中 ，中概股占据五席 。
持仓全景浮现：
重金押注英特尔与携程
从持仓结构来看 ，一季度，景林前十大重仓股的集中度进一步提升 ，合计占整体投资组合的比重由上季度末的82.85%升至84.64%。前十大重仓股的座次也发生了显著变化 。
景林的最新持仓结构 ，呈现出三大变化 。
首先，是AI算力环节内部的“高低切换 ”。增持方面，老牌半导体企业英特尔一季度获景林大举加仓433.28万股 ，期末持仓量跃升至692.32万股 ，持股市值约3.06亿美元（持股市值按照2026年3月31日美股收盘价计算，下同） ，一举升至第六大重仓股 。
与此同时 ，谷歌母公司Alphabet继续稳居第一大重仓股，获小幅增持23.16万股 ，季末持仓292.16万股 ，持股市值8.40亿美元 。
减持方面同样动作频频。两只AI核心标的——Meta与英伟达，景林分别减持45.52万股和7.52万股。其中 ，Meta持股市值降至约3.10亿美元 ，英伟达持股市值降至约1.33亿美元 。考虑到英伟达年初以来的强势表现，景林此时选择兑现部分收益 ，体现出其在AI算力环节上进行结构性优化 、而非简单做多贝塔的清晰意图 。
其次 ，是大幅加仓“AI+消费服务 ”融合落地的代表性平台。一季度，景林以重金新进携程260.43万股（持股市值约1.30亿美元），直接将其推至第十大重仓股 。值得注意的是 ，景林本次新进携程 ，恰逢其股价显著回撤 。
亚马逊获新进100.47万股（市值约2.09亿美元），位列第七大重仓股。中概股拼多多获增持113.55万股 ，季末持仓达510.38万股 ，持股市值5.22亿美元；满帮集团获大幅增持1235.96万股，期末持仓4095.75万股 ，持股市值达3.40亿美元 ，位居第四大重仓股 。
前十大重仓股中，拼多多 、网易、满帮、富途控股 、携程占据五席 ，显示出景林对中国资产 、尤其是“AI赋能下的平台型公司”的坚定信心 。
第三 ，是对部分硬科技和应用层的果断收缩。景林一季度全面退出博通、新思科技 、Nebius Group 、贝壳、晶科能源 、生物科技ETF等6只标的 。景林同期还减持了阿里巴巴 、好未来、台积电 。
头部私募AI投资逻辑的共识与分歧
景林的调仓并非孤立行动。好买基金研究中心最新监测数据显示，截至2026年3月底 ，多家百亿私募在AI布局上高度聚焦能源层 、芯片层与基础设施层 ，光模块 、高速存储、储能及电力设备成为一致重仓方向 。
勤辰资产认为，光通信和存储是AI领域2026年的两大紧缺环节，AI投资持续性可能超预期 。源乐晟则进一步表示 ，由于大模型应用爆发导致Token消耗量成倍增长 ，市场对算力的缺口始终存在。越高算力的芯片，对光 、存储和电力的要求越高 ，这使得上游的供需紧张格局短期内难以缓解。
在这一逻辑下 ，英特尔的战略价值正在被重估 。过去两年，AI算力的叙事高度集中于英伟达的GPU ，但进入2026年 ，随着大模型从训练阶段全面转向推理应用阶段，CPU与先进制程芯片的需求结构正在发生变化 。
综合多家券商机构最新研究观点 ，英特尔大力推进的晶圆代工战略和18A先进制程 ，使其成为AI算力从“一家独大”走向“多极基建 ”格局中的关键变量。景林对英特尔的大幅增持，本质上是在押注AI推理爆发带来的“含硅量 ”上升趋势 ，以及算力供给端走向多元化的产业红利 。
好买基金研究中心监测显示 ，2026年以来，AI板块内部呈现“冰火两重天”的极端分化：NYSE半导体指数年内上涨54.7%，AI能源基建指数上涨42.2% ，而全球AI应用指数却下跌6.1% ，北美科技软件指数跌幅更达18.0% 。这表明，市场对于缺乏业绩兑现能力的AI应用层仍持高度审慎态度。
数据来源：BBG ，好买基金研究中心整理
从产业逻辑看 ，携程并非传统意义上的“AI应用概念股 ”，而是AI技术已在真实业务场景中产生效益的平台型公司 。智能客服 、个性化推荐、动态定价等AI能力在OTA（在线旅游）领域的深度嵌入 ，正在改善携程的用户体验与运营效率 。也就是说 ，景林选的不是“讲AI故事的人 ”，而是“用AI赚到钱的人”。
亚马逊则具备双重属性：AWS是全球最大的云计算基础设施提供商 ，是AI算力层的核心枢纽；同时 ，其电商与物流网络的庞大场景，也是AI应用改造的天然试验场 。这笔新进 ，既是对AI基础设施的持续下注 ，也包含了对AI应用价值兑现的中长期布局 。
这一逻辑，与好买基金研究中心概括的私募行业共识高度契合：“抓紧缺、重上游 、看确定性，远离下游应用同质化赛道 ，重仓供需紧张 、业绩兑现能力强的环节。 ”
关注“三条主线 ”“一个信号”
透过景林持仓变化与头部私募的共识观点 ，分析人士表示，2026年的AI投资已经进入“深水区 ” 。简单买入并持有的策略正在失效 ，取而代之的是对细分方向的精准判断 。
主线一 ，算力“通胀链 ”依然是核心底仓。源乐晟认为，以英伟达为首的算力提供商每隔一年就会推出更高算力的芯片 ，虽然单位Token成本在下降 ，但对光、存储和电力的需求随之水涨船高。半导体 、光通信等硬科技环节的景气度，仍是AI投资组合中最具确定性的部分 。
主线二 ，电力与能源基建正在成为AI的“物理层约束” 。好买基金数据显示 ，AI能源基建指数年内涨幅已达42.2%，涨幅紧追半导体。勤辰资产特别强调 ，中国电力设备企业是硬资产与AI的交集 ，是中国未来参与全球AI的核心资产之一 。随着大模型推理成本下降 、渗透率提升，电力供给将成为制约AI规模化部署的关键瓶颈，这一方向的投资价值仍在持续凸显 。
主线三 ，从“中国制造 ”走向“中国应用 ” ，深挖“微观阿尔法”。中国证券报记者最新从渠道获悉，景林资产在近期的最新策略观点中明确提出 ，2026年是AI Agent元年 ，Token消耗量呈几何级上升，经济体的“含硅量”上升是确定性趋势 。但面对宏观不确定性 ，“真正的答案是‘选股’ ，而不是简单做多宏观贝塔 。 ”
携程、满帮等案例说明，在出行 、物流等具有大规模数据优势的领域 ，AI带来的效率提升正转化为实实在在的业绩增长 ，这是AI投资从“听故事 ”到“看业绩”的关键转折。
此外，AI领域的风险识别信号同样值得关注 。淡水泉在近日发布的4月观点中明确提出 ，尽管当前AI技术突破再度点燃全球投资热情 ，但关于AI资本开支是否过热的讨论也在升温 。淡水泉给出的观察框架是：模型迭代速度 、算力建设进度，以及主要云厂商的季度云业务数据是否走弱，将是判断AI科技趋势是否会阶段性降温的先行指标。这一冷静的视角提醒市场：AI的长期趋势确定 ，但节奏的把握与个股的甄别 ，才是决胜的关键 。
整体来看，好买基金研究中心认为 ，AI主题仍然是2026年全球科技资产中最具强度的方向之一 ，但内部分化已经成为核心特征 。后续配置上，可以继续把半导体、AI能源基建 、下一代软件作为核心观察方向 ，同时对云计算 、网络安全、AI应用和传统软件保持更高筛选标准。若AI资本开支维持高位 ，硬件和基础设施链条仍可能获得盈利上修和估值支撑；若终端应用商业化开始兑现，应用层可能出现补涨 ，不过 ，在当前数据中，这一信号尚不充分。
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