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【央视新闻客户端】
智通财经APP获悉 ，中金公司发布研究报告称，展望后市 ，前期高景气行业已经表现出超额收益 ，但由于霍尔木兹海峡贸易依然受阻，美伊冲突前从中东地区出港的原油在4月陆续到货之后 ，全球陆上石油库存将面临去化压力 ，二季度原油价格或维持高位，可能影响市场情绪。不过当前A股公司盈利状况有所改善 ，市场估值相对合理 ，沪深300指数股权风险溢价超过5% 。4月底政治局会议定调偏积极，提出“稳定和增强资本市场信心 ”，中期资本市场支持我国经济转型的效能将持续释放 ，市场稳进行情的逻辑仍成立 。
配置方面 ，成长风格仍有优势，但今年与其他板块的相对表现有所收敛。中金公司认为 ，成长行情的决定因素在于高景气的产业趋势和盈利兑现 ，其重要性往往超出宏观 、估值、资金等其它因素 。经历过去三年去产能周期，叠加“反内卷”等政策推进 ，越来越多的顺周期行业有望受益于供需再平衡 ，关注：1)景气成长：AI龙头资本开支继续高增长，仍建议重点关注基础设施环节 ，如半导体 、电子硬件 、光通信等 。储能电池、创新药等领域也值得关注。2)周期改善：综合考虑地缘局势和油价中枢上升的可能 ，以及行业产能周期位置，建议关注供需格局支撑涨价的化工 、能源金属等 ，受益出海趋势的电网设备 、工程机械等 。
5月超配行业：电力电器设备、发电及电网、通信设备 、半导体 、基础化工 。
5月低配行业：建筑与工程、纺织服装 、教育 、轻工家居、零售。
4月原油价格高企 ，但在美伊双方达成阶段性停火协议后，乐观预期推动全球主要股票市场回升，结构上围绕业绩与景气进行交易。上证指数 、沪深300指数 、创业板指涨幅分别为6%、8% 、15% ，创业板指创近年来新高 ，电子 、通信、机械等行业涨幅领先，高景气板块成为上涨主线 。
上市公司一季报陆续披露 ，A股盈利改善的趋势得到验证 。A股整体净利润增速企稳反弹 ，结构存在分化，在国内需求有待提振的情况下 ，大宗商品涨价 、全球人工智能资本开支扩张 、中国企业出口韧性、供需格局改善板块仍是A股市场相对景气的领域。2025年已经实现净利润正增长、且2026Q1净利润同比增幅居前的细分行业包括：基础化工品(粘胶 、钾肥 、纺织化学制品、煤化工 、氟化工 、胶黏剂及胶带等)、有色金属(锂 、白银 、钨、铝 、钴 、黄金、稀土等) 、通信网络设备及器件 、通信线缆及配套、印制电路板、数字芯片设计 、半导体设备 、集成电路封测、被动元件 、消费电子零部件及组装 、电池化学品、锂电专用设备 、锂电池 、游戏、航空运输 、航海装备 、跨境电商、自然景区 、酒店 、快递、创新药、输变电设备等 。后续继续关注资源品与基础材料涨价传导 、下游需求改善的情况 。
随着AI大模型技术持续迭代与Agent应用普及 ，算力需求推动相关公司业绩改善，当前算力产业链处于业绩兑现期 ，海外算力链表现较强。主要北美云厂商2026年Capex继续上修 ，光模块 、PCB、服务器电源 、算力租赁等直接受益 。国产算力方面，DeepSeekV4基于华为昇腾生态构建 ，智谱等大模型厂商完成对国产算力芯片的适配 ，2026Q1部分芯片 、服务器净利润同比已实现增长 。
资本开支代表企业对未来需求的乐观预期，也是决定盈利持续性与成长能力的重要因素。2023年之前，我国库存周期时间跨度呈现出较明显的规律 ，一轮周期平均持续时间约3年 ，上市公司资本开支增速与库存周期正相关，但这种规律正随着房地产链景气下行与经济转型发生变化 。资本支出主要通过产量扩张实现利润提升和ROE改善 ，扩产时间决定利润释放的持续性与弹性 ，各行业之间存在差异 。A股非金融企业资本开支增速自2Q24转负并经历连续6个季度负增长，2026Q1继续转正 ，同比增速为4% ，经营性现金流是资本开支改善的主要资金来源，2026Q1同比为4%。有色金属、元件 、消费电子 、通信设备、电网设备 、航海装备 、航天装备、医疗服务等行业处在现金流改善与资本开支扩张过程中 。
图表1：中金A股行业配置观点及细分小项
注：数据截至2026年4月30日
资料来源：FactSet ，Wind ，中金公司研究部
图表2：A股各板块基本面情况
注：数据截至2026年4月30日，采用Wind一致预期
资料来源：FactSet ，Wind ，中金公司研究部
图表3：主要能源及基础材料价格表现
注：数据截至2026年4月30日
资料来源：Wind，中金点睛，中金公司研究部
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