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近日 ，但斌执掌的东方港湾海外基金向美国证监会SEC提供了2026年一季度的13F文件 ，其美股的最新调仓路径随之揭晓 。
一季度，但斌再度加仓谷歌 ，新进谷歌A ，使得其谷歌（A+C）的合计持仓达到38%，稳坐第一大重仓股；同时，但斌还对英伟达小幅加仓 ，期末持仓比例升至20% ，这意味着但斌美股的前两大重仓持仓合计近60%，组合结构进一步向AI产业链聚焦 。
此外 ，但斌还新进买入了台积电、美光科技以及全球第二大稳定币公司Circle公司 ，并清仓了微软 、FNGU（三倍做多FANG+指数ETN）。
除美股以外，但斌在港股和A股的持仓也有变化 。但斌表示 ，一季度对两个互联网巨头以及纳指ETF减持 ，加仓了A股 。值得注意的是，目前但斌A股的三大重仓股为中际旭创 、胜宏科技、新易盛 ，有望获得加仓。
大幅加仓谷歌 ，前两大持仓合计近60%
截至一季度末，东方港湾海外基金的持仓数量从14只降至12只 ，期末持仓市值为11.33亿美元 ，折合人民币约为78亿元，相比2025年末约13.16亿美元的持股市值略有下降。
一季度，但斌大幅加仓谷歌 ，新进买入27.71万股谷歌A ，并一举买成第五大持仓，期末持股比例达到7.03%；谷歌C则是第一大重仓股 ，期末持股比例为30.5% ，使其谷歌（A+C）合计仓位进一步提升至37.53%，期末持股市值合计达4.26亿美元 ，稳居第一大重仓股 。
值得注意的是 ，但斌在一季度还对英伟达小幅加仓1.4万股，期末持仓比例升至19.79% ，期末持股市值为2.24亿美元 。英伟达+谷歌 ，但斌的前两大持仓合计超过57%，集中度进一步提升。
对此 ，但斌在社交平台表示：“可惜 ，基金管理有个股持仓限制，谷歌特例有A和C，如果托管不同意 ，最后还是要减仓下来 。个人投资者打败机构 ，可以更集中持仓，如果方向是对的话！”
值得一提的是 ，随着AI行情持续演绎 ，但斌对算力产业趋势的判断也愈发坚定 。4月28日，他在社交平台发文称 ，英伟达市值再创新高令其感慨良多。三年前其提出英伟达市值有望突破10万亿美元时曾遭到质疑 ，但在其看来，这一判断本质上源于对AI时代算力需求爆发的长期认知——从大模型训练到产业落地 ，算力需求正呈指数级增长 。
新进台积电、美光 ，清仓微软
此外，一季度 ，东方港湾海外基金还新进买入了台积电 、美光科技以及全球第二大稳定币公司Circle公司 。
具体来看 ，但斌新进了20.97万股台积电，期末持股市值为7087.45万美元，一举升至第八大持仓；新进买入美光科技7.3万股 ，期末持股市值为2497.25万美元 ，持仓比例为2.18%；对Circle仅买入300多万美元，可忽略不计。
值得注意的是 ，但斌在一季度清仓了微软以及FNGU（三倍做多FANG+指数ETN） ，并降低了TQQQ（三倍做多纳斯达克100ETF），较去年四季度末减持18.32% 。对于清仓FNGU和减持TQQQ ，此前但斌在接受券商中国专访时就表示要降低杠杆产品的持仓 ，清仓微软则意味着但斌已经选择了谷歌，彻底抛弃了微软 ，将微软换成了台积电和美光 。
截至一季度末 ，东方港湾海外基金的前十大重仓股分别为谷歌C 、英伟达、苹果 、三倍做多纳斯达克100ETF 、谷歌A、META 、特斯拉 、台积电、亚马逊 、二倍做多谷歌ETF。整体来看，组合仍高度集中于全球科技龙头与AI核心资产 。
减持港股 ，加仓A股
值得注意的是 ，但斌在港股和A股持仓也有变化 。
此前，由东方港湾担任投资顾问的资管产品“银河东方港湾2号 ”披露了2025年末的持仓数据，共持仓7只标的（2只ETF ，2只港股 ，3只A股），分别是：景顺长城纳斯达克科技ETF（QDII） 、腾讯控股（港股）、阿里巴巴-W（港股） 、广发纳指100ETF 、中际旭创、胜宏科技、新易盛。
其中 ，中际旭创 、新易盛 、胜宏科技是国内AI龙头公司 ，即两大光模块龙头以及AI算力核心供应商，这三家公司近期股价均创出了历史新高。今年以来 ，三家公司股价分别大涨38.69%、16.91% 、24.63% ，被市场称为“站在光里 ”的热门股票，这也十分符合东方港湾重仓国内AI龙头的风格 。
4月29日 ，有网友提问“企鹅”还在吗？对此 ，但斌在社交平台回应称：“两个互联网巨头包括纳指都减了一些，加仓了A股 。 ”这意味着 ，但斌在一季度或减持了纳斯达克科技ETF 、腾讯控股、阿里巴巴 ，并可能加仓了三大AI龙头。
总体来看，但斌一季度的调仓思路愈发清晰：一方面强化对全球AI核心资产（算力与平台）的高集中度配置，另一方面逐步降低杠杆工具及部分传统互联网资产的权重 ，同时加大对A股AI产业链龙头的布局 。
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