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大地期货研究院
观点小结
核心观点：震荡美豆播种超预期但存在天气升水风险，中长期有上涨潜力 。短期仍受供应宽松压制，料继续区间震荡为主 。
现货基差：偏空供应转宽松 ，现货和远月基差承压。节前备货利好提货 ，区域分化加大 。
南美大豆：偏空巴西丰产且进入出口旺季；阿根廷进入收割期，产量相对稳定 。
美国大豆：中性旧作出口疲软但国内压榨需求旺盛 ，新作播种超前。或受厄尔尼诺影响 。
进口采购：中性以近月巴西豆为主 ，5月-9月到港量大 。
大豆到港库存：中性5月后到港放量，大豆将逐步累库 ，供应宽松。
豆粕消费库存：中性刚需稳定 ，库存周度下降，同比略好 。
宏观层面：中性中美关系 、汇率 、地缘政治（能源市场）、政策等 。
豆粕资金快进快出
上周豆粕：空头资金入场的积极性远高于多头 ，整体呈现空头资金小幅净流入的态势。M09上周成交量639万手 ，占比超过80%，成交量居高不下 ，持仓基本稳定。09日均成交超127万手 ，活跃度提升，说明大量资金被厄尔尼诺、地缘冲突这些题材吸引入场博弈 。同时资金快进快出特征明显，更多是短期炒作 。
持仓结构：当前国内豆粕供应宽松 ，产业套保需求旺盛 ，大量套保资金通过套利方式入场，抵消了部分投机资金的多头动能。多头套利持仓占比基本都在65%以上 。中粮期货作为产业空头代表 ，借价格上涨持续加仓套保 。多头主要是投机资金 ，博弈远月天气和地缘题材。这一轮上涨就是典型的“题材拉涨→产业套保→多头离场→价格回落 ”的节奏，主力资金快进快出的特征非常明显 。
Wind ，大地期货研究院
01 、巴西升贴水走强
巴西大豆收割进入收尾
大豆收割进度：截止4月25日 ，全国收获大豆92.1%（总产预估1.77亿吨，收获约有1.56亿吨） ，周度增加4个百分点；上年同期收割94.8%（约有1.586亿吨）；五年均值92.1% 。
南部PR收割完成98.6% ，SC收割完成73.4%，最南部RS收割62.8%。
巴西大豆出口主导全球贸易
巴西出口强劲：4月预估出口1500-1600万吨 ，迄今已发运1262万吨 ，巴西出口处于高峰，主导全球大豆贸易 。
巴西对华出口：4月预估对华排船1100万吨左右，迄今已发运约933万吨 。
中国买船：上周中国完成38船CFR采购 ，国内油厂积极采购近月巴西豆。目前5月采购完成约99% ，6月完成采购74%（1150万吨），7月采购完成45%（1050万吨） ，8月完成23%（850万吨） 。8月底前中国仍需采购1600-1700万吨 。
农户卖粮进度：上周卖货约350万吨（旧作占80-85%） ，略高于前周的335万吨。产量约1.8亿吨，农民销售进度52.5% ，其中MT卖货进度为70%。
雷亚尔升值：美元/雷亚尔最新报价5左右 ，接近22 、23年同期水平 。
国际海运费
南美到中国大连：4月27日，阿根廷到中国运费53.66美元/吨 ，周度+1.9美元 。巴西帕拉纳瓜港报价55.81美元/吨 ，周度+0.22美元，较3月高点58.44便宜2.63美元。
美国到中国：美湾55.14美元 ，周度+1.73美元；美西31.74美元 ，周度稳定持平 。
IMEA，大地期货研究院
阿根廷大豆进入收割
大豆丰收割：截至4月22日，阿根廷大豆收割10.2% ，前周6.4% ，近期降雨延误收割 。阿根廷大豆产量预估相对稳定，在4850-4900万吨左右。
大豆出口：3月出口0.7万吨 ，4月迄今0.41万吨 ，1月迄今累计出口约7.4万吨 。随着收割开始，5月出口将不断增加 ，进一步增加了全球大豆的供应 。
02、厄尔尼诺或利多美豆单产
美国累计降雨
中西部核心种植带4月迄今累计降雨：呈现明显的 “东西分化” 格局
1．东部（爱荷华东部 、伊利诺伊 、印第安纳、俄亥俄州）：降水非常充沛 ，颜色以蓝 、紫为主，累计降水量普遍在5-16英寸（约127-406毫米）。部分地区甚至超过16英寸 ，土壤水分已显著过饱和 。
2．西部（内布拉斯加 、堪萨斯、爱荷华西部 、南达科他）：降水偏少 ，播种作业条件尚可，但土壤水分不足 ，出苗率和苗期生长可能受抑制 ，后续需依赖降雨补充 。
南部产区降水呈 “中间多 、两端少 ” 的分布：得克萨斯州东部至路易斯安那州一线出现强降水带，累计降水量普遍超过5英寸（约127毫米），部分地区达到8-12英寸 ，土壤过湿风险较高。密西西比州部分区域降水偏少 ，存在局部旱情隐患 。
美国土壤墒情
当前美国大豆主产区墒情呈现 **“北湿南旱（符合厄尔尼诺春季典型特征）、东西两极分化 ”** 的极端格局，短期播种进度受阻 、中期干旱风险上升 ，长期墒情逐步改善 。
短期预测：未来一周北部过湿状态无明显改善 ，中西部偏干 、东部/南部干旱的格局延续，部分南部区域干旱距平进一步扩大至- 160mm。
中期预估（截至5月底）：5 月底墒情格局反转 ，东部/南部干旱成为主要矛盾 ，苗期生长受限将推动单产下调预期，天气溢价有望延续。市场关注点从 “播种延迟” 转向 “单产风险 ” 。
USDA ，大地期货研究院
4–6 月维持ENSO 中性概率 80%
Nino 3.4 区距平≥+0.5℃且持续3个月 ，即为厄尔尼诺事件 。当前为+ 0.2℃，处于中性偏暖、厄尔尼诺起步阶段。
当前状态：拉尼娜已结束 ，赤道太平洋目前处于ENSO 中性状态（既非厄尔尼诺也非拉尼娜） 。
未来路径：2026年4–6月维持ENSO中性概率80% 。2026年5–7月：厄尔尼诺开始形成概率61%。2026年下半年–年底：厄尔尼诺持续并可能增强 ，至少维持到2026年底 。强度提示：不排除发展为强厄尔尼诺（Nino-3.4 ≥+2.0℃），概率约1/4，取决于夏季赤道西风异常能否持续 。
USDA ，大地期货研究院
ENSO大概率提升美豆单产
厄尔尼诺的本质是赤道中东太平洋异常偏暖 ，它会驱动全球大气环流发生系统性偏移，最终导致全球降水带重新分布、气温格局改变 ，表现为 “某些地区多雨偏凉 、另一些地区少雨偏旱 ” 的极端分化格局。
对美豆影响：（1）天气模式 ，春季：南部偏干 、中西部多雨；夏季：气温偏凉、降水正常–偏多 、极端高温少；秋季：霜冻偏晚 。（2）对大豆生长影响，播种期（4–5月）北湿南旱；开花结荚期（6-7月 ，关键期）气温温和 、降水稳定 ，最利于单产，不易高温热害；灌浆鼓粒期（8月）水分充足、无极端热浪 ，单产容易偏高 。
历史规律：厄尔尼诺年 ，美豆单产提升概率更高。7次里5次增产，平均+ 10%；仅 2次小幅减产 。
厄尔尼诺：美国大豆偏利好 、巴西南北分化 、阿根廷整体偏利好 ，但局部旱涝都会放大波动 。
USDA ，大地期货研究院
美豆榨利继续走高
美豆出口：2月出口419.6万吨，3月出口383万吨，4月迄今已经出口254万吨。
美豆压榨：压榨需求好 ，3-8月月均压榨或高达370-380万吨。榨利丰厚 ，截至4月17日当周，美豆榨利4.34美元/蒲式耳 ，榨利持续向好 ，且创历史同期的最高水平，得益于近期豆粕价格走高 。
美豆出口
旧作出口：截至4月16日 ，25/26年度销售37万吨 ，近四周累计销售130万吨 。当周出口76.81万吨，近四周累计出口290万吨。25/26年度大豆已出口3210万吨 ，占预估总量4191万吨的77%；未执行合同682万吨 ，出口+未执行共3852万吨，完成计划的92% ，上年同期94% ，五年均值96% 。
对华：4月16日当周对华总销售1.23万吨，近4周累计对华销售4.32万吨，美豆价格上没有竞争力 。当周对华出口44.62万吨 ，近四周累计对华出口156万吨。
截至4月16日 ，25/26年度累计对华出口1008万吨，未执行合同145万吨 ，出口+未执行共1153.55万吨 。上年同期2234万吨 。
USDA ，大地期货研究院
03、开机不及预期豆粕去库
到港进入高峰
大豆采购：CHS跟踪，5月采购完成99% ，6月完成74% ，7月完成45%，8月完成23%。国内油厂集中采购近月巴西豆 。
大豆进口预估：路透跟踪4月到港约1010万吨 ，5月近1297万吨 。6月预估1100万吨左右。
预估到港：按排船预估巴西豆4月到港740万吨 ，5月1125万吨 。阿根廷4月到港已有4.7万吨 。
从已发船看，美豆4月到港约有259万吨 ，5月171.5万吨 ，6月已有63万吨。
，大地期货研究院
开机不及预期，供应宽松预期尚未兑现
上周开机不及预期：截至4月24日当周 ，油厂压榨大豆164.03万吨（周度-12.53万吨） ，较预期-11.36万吨，开机率44.86%。预估本周压榨大豆166.58万吨 ，开机率44.81% 。前三周累计压榨484万吨 ，加上本周约651万吨 。4月压榨预估700万左右，整体开工率维持低位 ，供应端仍偏紧。
分地区：区域分化明显 ，原料到货节奏主导开工 。山东 、华东是当前压榨主力，合计占全国压榨量约45% ，开工率维持在50%以上 ，是全国供应的核心支撑，豆粕现货压力相对较大 。下周整体开工修复有限 ，供应端难以快速放量。整体供应宽松预期尚未兑现 。
大豆到港差 ，库存下降
大豆到港：截至4月24日当周，125家企业到港147.55万吨，近四周累计到港676万吨 ，到港增量不明显 。
大豆库存止跌：截至4月24日当周 ，全国港口库存585.9万吨，环比-1.7万吨 ，同比+65.62万吨；油厂大豆库存520.93万吨 ，环比-25.96万吨，同比+61.45万吨。开机不及预期 ，到港差 ，大豆库存下降 。4月上旬到港偏紧，下旬到港不及预期 ，油厂开机率偏差 ，供应依然偏紧，转宽松预期尚未完全兑现 。
豆粕库存周度下降
刚需释放：节前备货需求增加 ，豆粕刚需增加。截至4月24日当周 ，豆粕表观消费120.79万吨（周度+3.59万吨），近四周表需累计约450万吨 。
油厂豆粕去库：截至4月24日当周，豆粕库存51.08万吨 ，周度-10.3万吨 ，同比+43.6万吨 。未执行合同周度-42.19万吨至260.55万吨。
111家油厂大豆折粕+豆粕库存419万吨，上年同期341万吨。五年均值约300万吨 。
物理库存：价格企稳 ，节前备货需求增加 ，当周物理库存周度+0.02天至8.45天，上年同期4.35天 。
分地区豆粕库存
节前备货需求增加
豆粕成交：上周全国油厂总成交84.96万吨 ，周比-35.44万吨。其中远月基差合同20.56万吨 ，现货64.4万吨 。4月迄今累计成交298万吨，其中基差成交155.18万吨 ，现货成交143.23万吨 。
豆粕提货增加：上周总提货79.42万吨 ，周度+0.99万吨；日均15.88万吨左右。下游库存偏低，饲料企业前期持续消化头寸 ，五一临近增加备货需求 ，现货采购情绪好转 。4月迄今累计提货287万吨 。
豆粕区域价差扩大
豆粕现货分化：周度价格较为稳定，华东 、山东供应宽松，价格最低；最新山东报价2880元 ，华东2920元。广东开机差供应紧张 ，报价3000元 。
豆粕现货基差：现货大幅弱于盘面，华东M09-80元 ，山东M09-120元 。广东基差回升至M09+0 ，周度上涨50-60元。
豆粕远期基差：远期供应宽松基差承压，成交清淡 。山东6-7月成交M09-170元；8-9月M09-40元（周度便宜10元）；10-1月M01+10/30元 。华东6-7月M09-150元；8-9月M09-30元；10-1月M01+20元左右。第三季度供应宽松基差偏弱 ，远期基差稳定。
豆粕期货：下方空间有限 ，美豆播种快但天气存在潜在利多风险，上周资金冲厄尔尼诺后快速回落 ，短期基本面下有低、上有顶 ，继续震荡运行为主 。
刘慧华
从业资格证号：F03113154
投资咨询证号：Z0020507
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