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【央视新闻客户端】
来源：硬核姬老板
财报季，市场轮动速度极快 ，快到你还没反应过来 ，市场又对强叙事但业绩不及预期的板块选择了原谅。
比如昨天（4月27日）的BFHC，虽然Q1业绩不及预期 ，但在国产算力的烘托下 ，也就浅低开表示了一下后，直接冲击了一波涨停 。
财报季马上就全部披露完了 ，看样子市场又有的玩了 。
一 、半导体周期又来了？
其实4月份虽然不断有一些“雷点 ” ，但市场已经从美伊冲突的第一轮冲击中走了出来。
我A不少板块也已经新高，而回顾这一个月 ，真正支撑市场的几条主线依旧是AI和半导体以及以锂矿为主的部分核心资源股等 。
AI和锂矿之前写过很多了 ，半导体月初提过一次，这次再说一下 。
如果对美股关注度较高的人会发现 ，费城半导体指数已经18连阳了 ，美股那边，德州仪器（TI） 、意法半导体、安森美 、恩智浦等模拟芯片巨头都在涨。
其中的标杆德州仪器更是突破历史新高 。
在泛科技领域，A股是有美股映射的 ，但半导体之前却没有“开团秒跟 ” ，直到最近才集体爆发 。
第一是市场认为模拟芯片行业最困难的时候已过了，目前AI数据中心正成为新的增长引擎 ，比如市场看见华润微一季报扣非净利润实现翻倍增长 ，显示行业景气度的回升；
第二是上海微电子在长三角半导体产业峰会上扔出一枚“重磅炸弹”：SSA800系列28nm浸没式DUV光刻机，已交付中芯国际 ，批量量产状态确认 ，产线良率超90%，国产化率突破85%。
与此同时 ，美国参众两院推出MATCH法案 ，将禁售范围从EUV扩大到所有型号浸没式DUV光刻机，中芯国际 、华虹、长存、长鑫等被列入限制名单。
但和之前不一样的是 ，match法案之后 ，无论是在中国半导体产业，还是在资本市场，大家反应都不大 。
用大白话说就是美国对中国半导体已经进行了数年多轮的制裁 ，招数要用的早就用完了 ，最新的match法案也只是继续限制相应的制造设备，根本没有新招数 ，目前半导体被制裁的边际效应逐步递减中 。
最重磅的还是DeepSeek-V4首次实现了与华为昇腾等国产芯片的深度适配 ，推动了国产算力生态发展，完全呈现的一副外部封锁越紧 ，国产替代越快的节奏。
二 、恒科人 ，不如转向港股通信息科技的怀抱吧！
这个时候，很多人第一时间是打开恒生科技看看受益了没有 ，很遗憾的告诉你们真正受益的其实是以前提到过的港股通信息技术ETF华宝（159131） 。
上周五这只ETF单日涨幅3.67% ，昨天（4月27日）再度上涨2.33%，两天涨超6%真的要把持有恒生科技的人给干破防 。
原因之前写的很清楚了。
这只ETF是典型的避开互联网巨头 ，专注“硬科技 ”的标的 ，成分股中几乎都是AI算力 、芯片制造等核心硬科技，“半导体+电子 ”含量超70% 。
其中重仓股如中芯国际（晶元代工龙头）、华虹半导体（成熟制程） 、ASMPT（封装设备龙头） 是国产算力链的核心环节，所以它更聚焦 、更纯粹 ，能够精准捕捉半导体产能扩张 ，那么自然也和DeepSeek-V4带动的算力需求高度契合 。
说起来，2025年1月DeepSeek首次发布后 ，港股通信息技术指数一个月内涨幅达33% ，虽然V4发布让人震撼幅度不如第一次，但“国产算力+AI硬件”的叙事似乎可以再走一遍了。
所以奉劝恒科人 ，真的没必要死守着它 ，你要真的是看好硬科技，港股不如直接看规模最大 ，成交额最大、可T+0交易的港股通信息技术ETF华宝（159131） ，毕竟成分股中约75.66%的权重为港股独有标的（如小米 、商汤 、优必选、舜宇光学等），在A股无直接替代 。
而港股通信息技术ETF对应的场外联接基金 ，全市场目前只有026755这一只 。
A股你们就直接看科创芯片ETF华宝（589190） ，这只ETF均衡配置 、全链布局芯片产业的同时，在集成电路 、半导体设备等核心领域权重占比超90%，也属于硬科技含量高、技术壁垒强的品种。
现在美国科技巨头加大AI数据中心资本开支 ，拉动全球半导体设备需求 ，而中国AI模型（如DeepSeek 、小米MiMo）能力快速追赶，且推理成本有望降至美国模型的5% ，国产算力链的降本与出海潜力还是较大的 。
如果半导体再来一波行情 ，那么这两只ETF爆发性确实要比一般指数更强，但盈亏同源 ，ETF是表达个人观点的工具 ，在买的时候，还是要密切跟踪下市场哈 。
最后友情提醒一下 ，马上临近五一小长假 ，考虑到各种不确定因素，市场大概率还是会偏向谨慎的。
后续大家关注的点可能会有两个方向：
一是有结构性增长且对宏观不敏感的 ，这类会成为资金主要挖掘的对象。
二是财报过后 ，比较吃流动的微盘可能会卷土重来 。
另外依赖经济扩张 、对利率和能源更敏感的支持，估计很难回到冲突前 。
市场走结构性行情的时候，抓主要矛盾显得会极为重要。
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评论列表（4条）
我是温岭网的签约作者“南城”！
希望本篇文章《玩家必看教程“牛大亨辅助软件+透视挂”开挂辅助软件教程》能对你有所帮助！
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