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本周三大指数涨跌不一，上证指数涨0.70% ，深证成指涨0.37% ，创业板指跌0.29%，后市将如何发展？看看机构怎么说 。
中信证券：既非热门 又别对立
近期A股市场行情集中度较高，光通信板块和消费板块出现了明显的对立与互斥 ，不过从历史经验来看 ，与热门行业最为互斥的板块，往往并不是抱团见顶后表现最好的方向 。我们认为 ，接下来要重视的是商品波动率下降后 ，基本面资金定价权的回归及能化商品的上涨；当市场真正开始定价断航的经济影响时，供需缺口引发的持续涨价和超预期利润将成为核心线索。配置的底层逻辑依然是中国优势制造业定价权的重估 ，最具代表性的行业是新能源 、化工 、有色、电力设备 。需要密切关注国产AI的进展 ，硬件侧“量”的逻辑爆发可能是目前AI链条上预期差较大的方向，DeepSeek V4的推出虽然不如V3和R1版本引发的反响热烈 ，但国产模型已经从“能用 ”走向“好用 ” ，并且随着国产硬件在下半年的放量（在官方发布的文档中已明确提示了昇腾超节点），逐步从“好用”走向“好用且便宜 ” ，开源生态闭环逐步形成 。国产模型与海外顶尖模型的差距已经不是问题的核心 ，“好用 ”和量价才是值得在2026Q2观察的要素。此外，建议继续增配一些低估值品种，重点关注券商 、保险 。对于周期涨价品种 ，短期会受到原油期货波动的影响 ，但航道的受阻 、现货短缺的积累、供应链中断影响的扩散都真实在发生，脱敏是市场表现 ，但拉长来看还是会定价事实 ，对此依然需要密切关注 。
中信建投策略周思考：外部风险可控 聚焦三条景气主线
美伊谈判目前陷入反复拉扯的僵局，油价波动加剧重回105 美元上方。
虽然会构成持续的市场扰动因子 ，但局势失控并剧烈恶化的尾部风险相对有限 ，同时A 股也对地缘恐慌有所脱敏。AI 算力板块业绩出现一定扰动，但横向来看仍属于稀缺的高景气方向 。财报答卷交出后的市场表现 ，也反映了AI 算力产业从“主题概念”向“业绩兑现 ”阶段过渡的特征 。
在景气稀缺的环境下 ，市场资金选择向高景气赛道集中。整体而言，当前市场正处于景气验证的关键窗口 ，重点关注三条逻辑主线：AI 算力板块、煤炭煤化工等能源安全板块 、中游制造尤其是新能源板块 。行业重点关注：AI 算力（半导体 、光通信等）、油气生产 、煤炭 、煤化工、电力设备 、机械设备等 。
华金证券：业绩期过后科技成长会高低切吗？
当前来看 ，业绩期过后科技成长短期可能出现高低切，医药 、传媒、计算机 、电新等可能出现补涨。（1）科技成长短期可能出现高低切 。一是涨跌幅来看，4 月以来通信 、电子、军工涨幅较高 ，医药生物 、传媒 、计算机等涨幅相对较低 。二是业绩来看 ，已公布的2025 年年报业绩同比增速排名靠前的科技成长行业是电子、计算机、传媒 、国防军工，通信 、电子、军工的涨幅可能已较为充分地反映了业绩的高增。（2）医药 、传媒 、计算机、电新等科技成长行业短期可能出现补涨 。一是产业趋势来看 ，短期AI 、电新 、创新药等产业趋势或景气度可能向上 。二是政策来看 ，短期集成电路、创新药 、绿电等相关支持政策不断落地。
国海证券：“抢跑 ”的日历效应与5月市场风格变化
4 月底-5 月或可关注中小主题风格的阶段性回归 。从日历效应来看，5 月股价与业绩相关性阶段性弱化 ，市场会阶段性进入主题轮动阶段 ，高景气方向可能会重新出现好赔率 。同时考虑到日历效应前移的特征，我们认为4 月底即可开始关注中小盘主题行情的回归。（1）一季报落地后 ，5 月业绩因子阶段性弱化 ，高景气方向可能重新出现较好的赔率。（2）对于换手率高 、想参与主题的投资者，5 月可以阶段性的关注有潜在催化、拥挤度偏低的主题 ，如军工/商业航天 、机器人 、创新药、国产算力等 ，但注意要速战速决，因为6-10 月往 往是市场主线出现、行业轮动速度再度下降之时 。从下半年产业景气主线来看，我们仍然建议关注前期重点推荐的光模块 、储能 、电池材料以及存储器等方向 。以上方向产业逻辑均处于高景气加速期或盈利修复确认期 ，且年初至今盈利预测上修幅度居前 ，体现了市场对后续基本面改善的较高预期。
申万宏源策略一周回顾展望：二季度关注什么？
短期超跌反弹，后续还有震荡休整阶段 ，26H2 可能还有新一轮创新高行情 。本轮市场底 ，也是（小盘成长）风格底，前期占优方向赚钱效应上行慢启动 。少数景气结构演绎独立行情 ，是震荡休整阶段的典型特征。少数景气结构 ，同样受行情演绎规律约束，短期集中上涨反映业绩高增后 ，也会转向高位震荡阶段 。
我们的中短期市场观点正在验证 ，重申观点：美伊冲突下，宏观情景收敛 ，特别悲观的情景基本排除 。美伊冲突作为资产定价主要矛盾的阶段告一段落 ，风险偏好触底回升。市场回归“两阶段上涨行情”的中期格局，短期超跌反弹后，后续震荡休整阶段还可能延续一段时间 。2026 年下半年 ，市场总体可能向上突破 ，演绎新一轮创新高行情 。
本轮市场底，也是（小盘成长）风格底。本轮小盘成长调整 ，经历了进攻结构向顺周期切换+ HALO 交易 + 美伊冲突引发高风偏资产出清 ，调整的时间和幅度都相对充分 。本轮成长风格回归，中美共振 。美股纳斯达克创新高 ，A 股创业板创新高。这佐证了 ，A 股中期大概率还是上行趋势。对于暂时没有新催化的方向，绝对和相对收益的低点已经出现 ，但行情可能是慢启动 ，再创新高的时间是季度级别 。
业绩期之后，二季度关注什么？1． 二季度宏观层面 ，关键验证节点并不多 。5 月特朗普可能访华 ，构成地缘政治走向的关键验证期。5 月美联储主席交接前后，货币政策预期可能更加明确 。2． 经济结构性亮点，仍是外需重于内需 。内需改善即便延续 ，也面临后续持续性的担忧 ，不易带来高弹性投资机会。而中国供应链安全 + 能源安全，可能向出口出海链景气Alpha 的转化 ，验证产品涨价 ，向海外顺价成本端压力 。这构成新增高景气的重要来源 。制造业有机会的阶段，外资回流 + 中东资本流入可能形成共振 ，提升行情弹性。3． 当前涨幅较大的方向集中在科技龙头 ，赚钱效应扩散尚不明显 。一季报验证期收官，业绩空窗期开启 ，一个有利于主题行情演绎的窗口出现 。后续可能阶段性演绎主题活跃、赚钱效应扩散行情。
渤海证券：政策部署服务业扩能提质 短期业绩因素正占主导
策略方面 ，虽然外部因素对A 股行情的发展仍有扰动，但短期业绩因素正占据主导 ，业绩推动下 ，行情呈现一定结构性特征 。考虑到业绩密集披露期正进入最后阶段，风险因素正待释放，资金的观望情绪或有所抬升 ，配置上或可等待业绩因素明朗后 ，再做选择 。行业方面，业绩端 ，截至4 月23 日 ，上市公司2026 年一季报的披露率仅有13.9%；其中，电子 、电力设备等高景气领域的归母净利同比增速高于整体水平。结合未来产业端增量催化预期 ，行业配置方面可重点关注：（1）AI 通胀叠加超大规模智算集群建设以及DeepSeek V4 有望深度适配国产算力下 ，算力板块的投资机会；（2）国内政策部署算电协同叠加海外能源转型推升出海预期下，电力设备行业的投资机会；（3）部分品种供给刚性叠加美元信用体系走弱下 ，有色金属的投资机会。此外 ，地缘风险尚存叠加低利率环境推动中长期资金入市背景下，还可关注高股息品种（煤炭 、银行）的配置机会 。
浙商策略：市场演绎极致分化 短线勿追高、中线等右脚
展望后市 ，随着光模块龙头冲高回落 ，大盘“领头羊 ”创业板指在4月8日以来首次跌破5日均线，这意味着本轮创业板指的主升大概率暂时告一个段落，短线或开启双向波动 。但创业板20日均线仍是非常强的支撑 ，调整过后仍有机会冲高。另一方面 ，由于近期其他主要宽基指数（尤其科创50）均被创业板指“牵引 ”，一旦创业板指开始震荡 ，则整个大盘都有可能进入震荡整理状态 。我们认为 ，本轮“非创指数”若开启调整，则上证有望逐步形成相对于3月23日低点的“右脚 ” ，届时将是较好的配置机会 。需要指出的是 ，市场运行斜率往往由“事件 ”来决定，近期全球资本市场对中东局势基本“脱敏” ，但该地区局势依旧扑朔迷离 ，对此我们应加以重视。此外近期市场上演“极致风格”，全市场前5%股票的交易金额占比按日度计算已达46% 、按月度计算超43% ，需要警惕因分化而带来的市场波动 。
配置方面 ，基于“市场分化光模暂休，创指震荡非创跟随 ”判断，我们建议：对于创业板指（及关联度较高的科创50） ，以短线修整对待 、切勿追高 ，等待充分整理后再行介入；对于其他标的，建议以上证指数为“锚 ” ，按照区间震荡来看待 ，待市场回落、构筑“黄金右脚”时加以配置 。考虑到创业板指波动引发大盘整理，而中东局势扑朔迷离 ，全球资本市场对油价上行定价不充分 ，因此可以适当配置红利品种（尤其能源相关）。此外，可以考虑以恒生科技 、证券和部分回调充分的创新药作为“备选 ” ，在回调中逢低介入 ，作为防范上行风险和回补仓位的选择之一 。
光大证券：市场短期或将延续震荡上行格局
短期内市场有望延续震荡上行态势 。一方面，虽然中东地缘紧张局势仍在持续 ，相关不确定性尚未完全消散 ，但经过前期的调整，市场对中东局势的边际变化已逐步钝化，避险情绪带来的短期扰动持续边际弱化；另一方面 ，4 月或将召开的政治局会议 ，有望推动市场政策预期持续升温，进而带动市场风险偏好逐步修复 ，叠加上市公司一季报陆续进入披露窗口期 ，优质企业的业绩韧性有望为市场走势提供扎实的基本面支撑，引导场内资金向基本面稳健的优质标的持续集聚。综合来看 ，在多重利好因素共振下 ，短期内 A 股市场或将延续震荡上行的格局 。
风格方面，预计市场在未来或将在“弱现实 、强情绪 ”及“弱现实、弱情绪”情景间波动 ，对应于成长及防御风格的轮动 。经济现实方面 ，预计经济整体将温和复苏，经济预期将较为平稳。市场情绪方面 ，中东地区冲突或为影响市场情绪的主导因素 ，在“谈判 ”与“冲突 ”的反复拉扯下，市场情绪可能也会出现大幅度的反复波动。总体而言，预计市场风格或在成长及防御风格间进行轮动 。
国信证券：上涨过后 如何客观判断AI的拥挤度？
短期市场震荡向上趋势不改 ，结构上行业配置应适当均衡 。往后看 ，尽管因地缘冲突反复和业绩披露期到来，市场短期或以震荡为主 ，但在海内外积极因素推动下 ，市场震荡向上趋势不改。一方面，外部环境整体趋于缓和 ，叠加5 月中旬中美领导人会晤有望就部分核心领域进一步强化共识 ，有望推动市场风偏回升 。另一方面，一季度财政支出正靠前发力 ，国内稳增长政策发力正推动基本面改善 。结构上 ，伴随着风险偏好修复，产业趋势向上的科技成长等高景气主线弹性更大。另外 ，重视安全考量下的战略资源品 、以及白酒地产相关板块 。
东吴证券：如何看待当前市场交易结构的分化？
把握“交易结构修复”与“景气主线延续 ”的平衡当前市场结构分化较为极致 ，或存在修复的需求 。高位板块的阶段性回调后，其他景气板块可能会轮动上涨。结合当前依然处于业绩报告的密集披露期，配置上应该把握“交易结构修复 ”与“景气主线延续”的平衡 。
一是油价面临上行压力 ，关注泛能源品种 。4 月7 日特朗普TACO 后 ，现货原油与期货原油的价差拉大。现货原油价格主要反映供需逻辑，而期货价格在供需基础上还包含了情绪溢价 。价差拉大的本质是资本市场对地缘局势的乐观定价 。随着停战预期逐步被消化 ，情绪溢价将回归理性 ，原油定价逻辑也将重新回到供需基本面。中东油气设施遭受战争破坏，完全恢复需要半年时间 ，供给端缺口仍较大 ，因此油价中枢仍有上行压力，而期货价格将快速向现货价格收敛。在此背景下 ，建议关注泛能源品种：一是新能源方向的锂电 、储能、风电 ，二是周期板块中的化工分支 。
二是依然看好AI 硬件业绩兑现 。当前AI 硬件板块交易结构较为拥挤，短期进一步走强的阻力较大。但行业景气度持续向上的趋势未变 ，核心标的的业绩兑现能力依然较强 。建议重点关注业绩与估值匹配度较高的光模块、半导体 、PCB 等领域龙头 ，去伪存真 。
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