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来源：证券市场周刊市场号
文 |牛犇
今天A股继续昂头上攻，但行情越是稳步向前 ，脚下的雷区反而越要盯紧——4月下旬 ，财报密集期已至，踩错一步就是闷棍 。
前有液冷龙头业绩“见光死” ，一字跌停板焊得死死的 ，后有“养猪大户 ”盘中剧烈“放血 ”，看得人心惊肉跳 。然而另一边，同样身处液冷赛道的银邦股份 ，却靠扎实的基本面硬扛住波动 ，连日刷新阶段高点，冰火两重天 ，尽显市场筛选的残酷与公正。
春日“雷”声阵阵
在犹豫中 ，A股正缓慢上行，沪指今天已悄然越过4100点整数关口 。然而 ，指数上涨的光鲜背后 ，个股分化的惨烈程度却远超许多投资者的想象——截至今天收盘，当日下跌个股多达2400余只 ，上涨个股有2800只 ，这意味着指数红盘的背后，仍有接近一半的股票正在悄悄“失血” 。
这场分化背后最大的推手 ，正是4月下旬密集轰炸的上市公司一季报。按照交易所规则 ，所有上市公司必须在4月30日前披露年报和一季报，未来不到十天时间将是业绩最密集的“交卷期 ” 。以史为鉴，从2019年的欧菲光 、2022年的宁德时代到2023年的药明康德 ，无一不是因业绩不及预期而在4月下旬遭遇股价重挫 。
今年的“雷 ”来得格外猛烈。
液冷龙头英维克无疑是本轮财报季最惨烈的案例 。4月20日晚间 ，公司披露业绩下滑的一季报，次日（21日）开盘即一字跌停 ，22日开盘再次一字跌停 ，截至午间收盘开板 。此外，“养猪大户”温氏股份也因业绩下滑而市场表现不佳 ，映翰通、佳发教育 、ST亚光 、维宏股份……同样因业绩不及预期而遭遇资金抛售。
在另一边 ，还有一些个股则凭借扎实的基本面硬扛住波动。如翔丰华等一大批业绩大增的公司，其股价均在今天触及“20CM ”涨停 ，同属液冷概念股的银邦股份 ，也凭借2026年一季度超200%的归母净利润同比增速，股价不断刷新阶段新高 。
寻找“避风港 ”
光芯片、覆铜板（CCL） 、电路板（PCB）等细分领域的集体业绩爆发 ，则为市场指明了真正的高景气方向 。据笔者梳理 ，目前这些细分领域均有不同数量的成分股发布了2026年一季报，不同于液冷概念的内部分化，这些细分领域的成分股均实现了业绩的同比增长 ，这在全A并不多见。
如光模块方面 ，“光王”中际旭创交出了一份令人震撼的成绩单：2026年一季度实现营业收入194.96亿元，同比增长192.12%；归母净利润57.35亿元 ，同比暴涨262.28% ，显著跑赢营收增速 。天孚通信虽然一季度业绩“略不及预期 ”，但仍有45.79%的净利润同比增幅 ，公司明确表示业绩变动“主要是受益于人工智能行业加速发展与全球数据中心建设 ，带动了高速光器件产品需求的持续稳定增长 ” 。
从产业趋势来看，光模块赛道的高景气远未到终点。据Lightcounting预测 ，2026年全球数通光模块市场规模有望达到228亿美元 ，到2030年将增长至414亿美元，五年复合增速达20% 。其中800G和1.6T光模块自2026年起将迎来快速放量 ，合计市场规模有望达到146亿美元 ，占整体光模块市场的约64% 。
光芯片 、覆铜板（CCL）、电路板（PCB）等细分领域亦是如此，如光芯片企业仕佳光子一季度实现营收5.77亿元，同比增长32.18% ，归母净利润1.16亿元 ，同比增长24.66%（见表1），公司同时宣布拟投资12.65亿元建设高速光芯片与器件开发及产业化项目 ，扩产加码的背后是对未来需求的坚定信心。
“国家队”重仓布局
这些领域以及相关公司的业绩集体爆发 ，不仅吸引了市场游资的追捧，更引起了“国家队 ”的高度关注 。据笔者梳理 ，截至2026年一季度末 ，包括全国社保基金等在内的“国家队 ”目前共现身71家上市公司的前十大流通股股东名单，其中多只个股更是获得了多只“国家队”产品的联手重仓 。
典型的有高速铜连接概念股鼎通科技。在2026年一季度末 ，基本养老保险基金二零零一组合 、基本养老保险基金一九零六组合 、基本养老保险基金一二零二组合同时现身公司的前十大流通股股东名单 。其中 ，基本养老保险基金二零零一组合和基本养老保险基金一二零二组合均为新进重仓，基本养老保险基金一九零六组合则进行了增持 ，持股数量相较上季度末增加了23.34万股（见附图） 。
此外 ，虽然还有众多不属于光模块等AI赛道细分领域的上市公司，但其同样属于科技（以计算机、通信、电子三大行业为主）成长的范畴，而在2026年一季度末 ，其同样获得了“国家队 ”的重仓（见表2）。
（文中提及个股仅为举例分析 ，不作买卖推荐。）
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