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【央视新闻客户端】
中信证券：继续围绕中国优势制造业定价权的重估配置
过去一周，市场表现出明显的对战事脱敏的特征 ，有三个问题被频繁提及：市场的仓位回补到什么阶段了？一季报有哪些新的线索和趋势？历史上产业趋势行情的拐点都有哪些特征？从资金和仓位数据来看 ，此轮仓位回补过程未结束，只不过在修复过程中反转因子的强度明显弱于过往 ，板块缩圈明显。对于一季报而言 ，已披露一季报公司的利润弹性明显高于收入弹性，利润率提升是共性 ，其中科技和周期板块爆发力突出 ，“中国优势制造+AI基础设施+非银金融 ”是一季报增长的三大主线 。
对于市场最为关心的产业趋势行情加速后的走向，我们复盘了历史上的五轮产业周期特征 ，行情的拐点 ，通常都伴随着供需最紧俏环节的价格拐点，从这一轮北美AI硬件周期来看，接下来最重要的观察变量是DRAM、磷化铟 、玻璃纤维和燃气轮机 。从配置上看 ，组合构建的底层逻辑还是围绕中国优势制造业定价权的重估。
国泰海通：中国股市有望走出新高
中国股市上升的势头远未结束 ，接下来中国股市有望走出新高 。首先2024年“9·24 ”后，“内忧”疑虑减少；2025年中美交锋 ，社会各界不再对美国制裁杯弓蛇影；2026年美伊冲突也是一个重要转折 ，折射出中国产业的优势，不论技术进步还是走向全球的制造业 ，国际社会都将重新认识 ，并重估中国资产 。其次，风险边界和约束的出现 ，使市场悬着的心放下 ，预期下修基本结束，市场回到内生发展逻辑。近期新一轮资本市场改革提速 ，隐含巩固资本市场稳中向好形势的政策态度 。底部的明朗化 ，有望强化当前无风险收益下沉的背景下，社会资产管理需求的上升与增量资金的入市 。
此外，2026年财政发力前置与通胀形势升温 ，传统行业在逐步企稳；面向巨大的市场需求与较大的中美算力差距 ，中国新兴产业投入也将提速；此外，中国具有竞争力的制造业在走向全球 ，跨国公司涌现与ROE提升 ，2026年中国增长的预期有望出现上修。中国股市不会就此停下脚步，保持信心 。配置上 ，新兴科技是主线 ，价值也会有春天 。
长江证券：坚定三条主线
3月市场在美伊冲突后回探至3800点附近，我们曾积极提示布局机会。我们相对乐观的理由是 ，宏观环境以及市场情绪难以判断 ，但从结构出发，冲突对A股整体盈利影响有限 ，部分行业受损（如部分制造 、消费） ，但上游资源、安全相关（新能源 、机械 、军工以及部分中东灾后重建）及出口链行业将受益，全年整体盈利或未必下修。同时，地缘冲突加速全球供应链重构 ，中国作为“世界工厂 ”的不可替代性增强 ，相关出口链及制造业龙头资产或获得“稀缺性溢价 ” 。同时，五年规划重点支持的“安全”产能将获得重估 。
在配置方向上 ，无论中东冲突是否反复 ，我们坚定三条主线，一是冲突或难以改变的AI趋势 ，关注算力、存力和电力设备等AI基建和“HALO ”资产方向。二是冲突加速能源革命的迫切性 ，关注锂电 、氢能等新能源，关注有色 、石油和煤炭等资源品 。三是处于底部盈利有望逐步改善的方向 ，如化工、钢铁、调味品等 。
中国银河：市场正回归到以盈利修复 、产业景气为核心的结构性主线
市场交易聚焦三点：一是外部风险减弱。二是通胀预期提升 。三是人民币汇率支撑 。在此逻辑下 ，市场正从避险交易与情绪博弈，逐步回归到以盈利修复 、产业景气为核心的结构性主线。展望后市 ，地缘谈判仍存反复可能 ，国际油价不确定性与波动风险犹存 。但国内经济韧性、通胀回升及人民币资产吸引力增强，共同构筑A股中期运行的核心支撑 。4月下旬正处于A股年报与一季报密集披露期，为验证盈利修复的关键窗口 ，可关注结构性布局机会。
配置机会上关注：一是科技创新 、自主可控与产业景气的确定性趋势 ，重点关注业绩景气度较高的核心环节，涉及电力设备 、储能、存储 、半导体 、算力、通信设备等 。二是受益于PPI同比转正与价格中枢上移的资源板块 ，包括有色金属 、基础化工 、石油石化、建筑材料 、钢铁等 。三是地缘冲突反复博弈中的能源及替代性需求主题 、防御性板块 ，关注煤炭、煤化工、新能源 、金融 、公用事业等。此外，消费板块估值处于历史偏低水平 ，部分细分领域具备预期修复空间 ，建议关注农林牧渔、食品饮料 、家用电器等方向。
中信建投：创业板指仍然是A股中最有性价比的方向
目前A股核心进攻方向集中在创业板，本周创业板指跨越上一轮牛市高点 ，但是投资者对于创业板是否仍然有较大上涨空间产生了分歧 。综合创业板指权重股算力和新能源的上涨潜力 、创业板指数估值仍处于低位等情况来看 ，我们认为当下创业板指仍然是A股中最有性价比的方向 。
产业布局方面，建议对一季度高业绩板块进行挖掘 ，可关注板块有：新能源、储能 、锂电材料 、AI算力、创新药 、半导体 、消费等。
兴业证券：科技板块中更多绩优方向有望表现
近期科技风格回归 ，并非仅是由地缘缓和驱动的估值修复式短期超跌反弹，更核心在于业绩验证后景气逻辑的重新定价，是盈利预期上修驱动、更可持续的修复逻辑 。4—5月中美业绩披露期 ，后续科技板块景气有望迎来更多财报验证 ，是我们看好本轮科技板块修复具备持续性的核心原因 。同时，二季度 ，在地缘扰动有望缓和 、流动性预期修复的宏观环境下 ，叠加国内重磅模型发布 、海外映射的密集催化，也将为科技板块提供偏顺风的配置窗口 ，意味着近期的估值修复逻辑在后续仍有支撑。
结构上 ，业绩期除继续坚守市场共识度较高的北美算力链景气品种外，也可以向国产算力、部分中下游软件服务&端侧应用等产业链环节挖掘低位绩优方向 。DeepSeek等国内大模型发布后 ，在边际上有望对国产算力、国内应用等方向形成更强催化 。
国金证券：能源约束开始回归
在市场尾部风险缓解之后 ，市场风险偏好有限回升，投资者阶段性转向具有确定性溢价的科技类资产中。但一枝独秀不是春 ，未来的场景乐观来看是重新扩散 ，市场进入类似此前的HALO交易的轮动；相反则是能源约束开始回归 。地缘风险不同演绎路径下，能源或是共同受益方向 。较强的出口与资金的回流可能会在未来给内需带来新的驱动，由外向内的景气扩散值得期待。
我们推荐：第一 ，两条路径下都可能受益的新旧能源（油 、油运 、煤炭 ，锂电、风光 、储能）以及化工行业；第二，美元幻境逐步退却后 ，大宗商品金融属性的回摆叠加需求复苏的铜 、铝、金；第三 ，中国制造正在成为全球压舱石，关注机械设备为代表的制造业重估机会；出口景气的持续和资金回流的改善 ，也会给沉寂已久的内需带来新的驱动 ，寻找压制因素扭转下的结构性机会——旅游及景区 、调味发酵品 、啤酒及其他酒类、医药商业 、医美等 。
中银证券：盈利因子短期内或将成为交易主线
美以伊冲突冲击弱化+业绩披露期催化之下，A股交易逻辑或将呈现扩散化态势 ，盈利因子短期内或将成为交易主线 ，业绩验证之下新的一致预期有望逐步形成，关注行情扩散下的泛科技行情 ，特别是海外算力链 、存储、国产算力 、半导体产业链 、AI芯片等 ，此外关注板块业绩亮眼、4月初反弹以来涨幅相对有限的有色金属、非银金融 、医药生物等，特别是贵金属 、稀土及战略小金属、非银金融 、创新药等投资机会 。
东方财富证券：市场重心回归基本面与盈利预期
A股对伊朗战事的反应进一步钝化，围绕一季报 ，我们认为市场重心回归基本面与盈利预期 ，高景气板块成长制造领涨。短期来看，还是需要注意当前市场乐观预期跑在现实之前 ，而现实存在反复可能。从资产定价的角度观察 ，当前部分市场与板块已率先修复至冲突前水平甚至创新高，部分热门方向交易拥挤度抬升至历史相对高位 。而油价中枢抬升预期仍在 ，油价上行推升通胀黏性 、高利率持续压制估值 ，当前美联储2026年降息预期仍处于低位，这些仍是后续市场估值的核心制约因素 。若后续地缘反复或油价中枢上移 ，从交易层面看 ，高拥挤板块依然面临波动放大压力。
行业配置围绕景气资产为主，韧性资产为辅：重点聚焦新能源（锂电、风电 、储能 、光伏等）、AI算力（光通信 、存储 、半导体设备等）、创新药 、黄金等 。
华西证券：A股夏季攻势行情将“渐入佳境 ” ，精选科技成长赛道
海外美伊博弈反复 ，但VIX（恐慌指数）已回落至战前水平，显示全球资金对地缘风险已逐步脱敏，A股定价重心也转向基本面与景气度 。国内基本面持续向好 ，一季度经济数据超预期 ，物价温和回升，叠加楼市企稳与扩内需政策推进 ，盈利修复基础增强。结构上 ，科技成长方向受益于业绩高景气验证与资金抱团共振，建议围绕一季报高景气方向布局 。
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