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【央视新闻客户端】
21世纪经济报道记者 董鹏
定期报告披露期 ，业绩成为上市公司股价最好的催化剂 。
4月10日，天华新能再涨10.16%，较该公司业绩预告发布前已经上涨近20% 。近两日披露的业绩预告显示 ，公司预计一季度净利润为9亿元至10.5亿元 ，较上年同期增长27517.53%至32120.45%。
单就盈利弹性而言，天华新能至少275倍的利润增幅 ，位居目前所有披露一季度业绩预告A股公司的首位。
这不是个例 。同行业的中矿资源4月9日晚间披露的业绩预告也显示 ，预计公司一季度净利润将增长270.97%-308.07%，扣非后净利润则至少增长9.5倍 。
以上率先披露业绩预告的两家锂业公司 ，盈利同步大涨绝非偶然 ，主要便是受到2025年同期利润基数较低 、今年一季度处于相对高位的锂价刺激。
根据统计，今年一季度国内电池级碳酸锂均价达到15.44万元/吨 ，环比、同比均出现明显上涨 ，较2025年同期的7.58万元/吨的均价更是涨幅翻倍 。
上述背景下，2025年利润基数较低 ，且锂矿、锂盐业务集中度较高的公司也将获得更好的盈利弹性 ，后续披露的一季报净利润将会出现动辄数倍，甚至是数十倍的增长 。
一季度锂价同比翻倍
天华新能 、中矿资源的盈利增长，从2025年四季度锂盐大幅反弹便已经注定。
今年一季度 ，碳酸锂 、氢氧化锂两大主营产品价格亦维持在13万元~18万元/吨的相对高位波动 ，季度均价显著高于2025年四季度、2025年一季度 。
数据统计结果显示，今年一季度 ，国内电池级碳酸锂均价为15.44万元/吨 ，环比上涨74.86%，同比上涨103.7%；同期 ，国产氢氧化锂（56.5%）均价为14.71万元/吨 ，环比上涨81.6%，同比上涨109.5% 。
对于盈利数据的大幅增长 ，上述两家公司亦将首要原因归结为锂价反弹。
中矿资源指出 ，“受下游储能 、动力电池需求增长推动，锂盐产品市场价格较上年同期显著增长 ，公司锂电新能源原料开发与利用业务利润较上年同期增长 ，公司整体盈利能力提升 。”
需要指出的是，中矿资源是国内极少数能够实现锂精矿原料100%自给的矿石提锂企业，其生产成本相对稳定 。
根据公司年报“分产品 ”营业收入 、营业成本与锂盐产销量估算 ，该公司2025年单吨锂盐成本约为6.1万元/吨 ，平均售价约为8.1万元/吨，锂盐产品毛利率为24.4%。
虽然目前还只有业绩预告 ，缺少具体收入、产销数据 ，但是考虑到公司锂精矿高度自给，其锂盐产品成本不会出现大幅波动 。
假设今年一季度公司生产成本继续稳定在6万元/吨左右 ，其锂盐平均售价则有望增加至15万元/吨左右 ，毛利率则提升至50%至60%之间 。
相当于，一季度锂盐价格的涨幅 ，可以绝大部分转化为公司今年的利润增量。这一锂盐涨价的盈利驱动逻辑 ，同样适用于天华新能。
天华新能，宁德时代最重要的锂盐原料供应商之一 。
该公司原名天华超净 ，后因锂盐等新能源材料营收 、利润占比越来越多 ，更名为天华新能以突出其新能源材料为主的公司定位 。
根据年报数据计算，2025年，天华新能锂电材料产品（以氢氧化锂为主 、碳酸锂为辅）营收达到65亿元 ，约占上市公司营收总额的86% ，当期产生的毛利润占比则达到73%左右。
以上较高的业务集中度，叠加一季度氢氧化锂等产品的涨价驱动 ，公司利润率、单位利润预计将得到大幅提升 。
而更为重要的是 ，天华新能还兼具利润低基数的优势 。
历史数据显示，2025年一季度 ，该公司整体处于成本倒挂状态 ，加上“四费 ”后营业总成本大于营收总额，当期公司账面利润虽然没有出现亏损 ，但是营业利润 、归母净利润分别仅有0.18亿元和0.03亿元。
以上极低的利润基数 ，叠加今年一季度锂价上涨带来的利润增厚效应，公司净利润最终出现了至少275倍的增长 ，暂列A股上市公司“预增王” 。
谁的业绩弹性更好？
通过比较上述两家样本公司 ，可以看出盈利弹性较大的锂业公司，主要具备业务集中度高 、利润基数低、锂盐成本低等特点 。
而符合类似特征的公司，显然不是只有天华新能一家。
先看业务集中度 。以锂矿板块的23家公司作为样本 ，大致可以分为两大类 ，一类是营收 、利润几乎全部来自锂矿 、锂盐的企业，比如天齐锂业、盛新锂能 。
另一类 ，则是多业务并举 ，如兼具钾、锂业务的盐湖股份，锂盐 、民爆业务并行的雅化集团 ，以及通过投资收益形式影响公司利润的科达制造等公司。
此类兼具多个业务 ，甚至只是投资盐湖企业的上市公司，在2025年周期低谷时因为有其他业务对冲 ，利润基数普遍较高 ，今年一季度的业绩弹性预计不会特别突出 。
其中，最为典型的当数藏格矿业 ，该公司因为参股西藏巨龙铜业 ，在过去几年的锂业低谷中盈利表现极为稳定 。
2025年，巨龙铜业便通过投资收益的形式，为藏格矿业提供了70%以上的利润来源 ，所以近两年主导公司利润表的核心变量是铜 ，而非钾 、锂产品。
此外，2025年一季度 ，藏格矿业归母净利润已经达到7.47亿元 ，加之公司锂盐产能规模偏小，短期业绩受到锂价上涨的驱动也不会特别明显。
相比之下 ，锂矿、锂盐业务集中度较高的公司 ，2025年周期低谷时利润基数明显更低 。
在上述20余家样本公司中，2025年一季度赣锋锂业 、盛新锂能等7家公司出现亏损 ，天齐锂业 、雅化集团等6家公司当期归母利润在1亿元左右及以下水平 。
周期反转后 ，利润数据越“凄惨 ”的公司，潜在的盈利弹性也就越大。
今年一季度 ，上述亏损公司大概率会出现集体扭亏的一幕 ，利润基数低的公司则会出现数倍，甚至是数十倍的增长 。
仅以头部公司为例，2025年四季度锂盐均价涨破8万元/吨时 ，赣锋锂业主营业务便已经实现扭亏 ，今年一季度锂价进一步回升至14万元—15万元/吨，当期公司盈利有望出现环比增长 ，同比扭亏的一幕 。
最后是成本维度 ，具备明显优势的企业以盐湖提锂企业、“一体化 ”矿石提锂企业为主，紧随其后的是部分原料自给 、锂精矿全部外采的两类企业。
盐湖提锂企业 ，代表性公司有盐湖股份 、藏格矿业与西藏矿业 ，“一体化”矿石提锂企业则包括天齐锂业、永兴材料 、中矿资源，其他锂业公司多多少少都需要外部采购锂精矿 。
综合来看 ，在业务集中度高 、利润基数低、成本低几个比较维度 ，没有明显短板或者短板较小的公司包括盛新锂能 、西藏矿业 、天齐锂业等 。
在接下来披露的业绩预告和一季报中，预计这几家公司的盈利弹性也会更好一些。
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